Как погиб Запад. 50 лет экономической недальновидности и суровый выбор впереди

Дамбиса Мойо

Как погиб Запад

50 лет экономической недальновидности и суровый выбор впереди

Мировая экономика: возможные сценарии будущего

Изменения, происходящие в мировой экономике, затронули основные финансовые центры могущества мира. Началось перераспределение сил и богатства. Причиной этого был не только финансовый кризис 2008 года, который стал катализатором процесса, а нарождающаяся экономическая мощь других стран. Центр тяжести стал постепенно перемещаться на Восток. Казалось, что этот кризис был полной неожиданностью для всех, по крайней мере для большей части населения, так как перед этим с высоких трибун их заверяли, что ничего серьезного не происходит, а после случившегося стали обвинять экономистов в неспособности увидеть и предупредить. На самом деле и видели, и предупреждали. Слишком заинституционализированные международные

экономические отношения позволяли одно время смягчать, вуалировать противоречия в мировой экономике, но наступило время, когда все вышло наружу. Политики знали о проблемах, тем не менее предпочитали по различным причинам не замечать их, замалчивать, не принимать никаких решений.[1]

В основе развития экономики лежат объективные экономические законы, одним из которых является закон о разделении труда и как следствие — международное 1 Доклад Стиглица о реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса (М.: Международные отношения, 2010. c.14).

разделение труда. Основой этих взаимоотношений стал товар. Постепенно в сферу товарного производства вовлекались все новые товары, и товарное производство становилось доминирующим способом производства. Наступило время, когда капитал стал товаром, это событие оказалось настолько знаковым, что сам способ производства стали называть капиталистическим (или капитализмом). Он имел свои преимущества перед другими способами производства, а также свои внутренние противоречия.

Выход на рынок капитала давал, с одной стороны, большие преимущества — инвестиции стали более доступными и дешевыми, но, с другой стороны, при недостаточном регулировании, а иногда при непосредственном участии властей возможность для манипуляций и мошенничества. Особенно широкие возможности открылись при использовании производных финансовых инструментов.

Перелив капитала — объективный процесс, обусловленный разницей в доходности отраслевых, товарных рынков. И чтобы не было перегибов в одну сторону, например в сторону финансового рынка или рынка услуг, необходим адекватный регулятор. Вывоз капитала за границу обусловлен многими факторами, которые могут быть объективными и субъективными. Одна из важных объективных причин — это высокий спрос на рынке зарубежной страны и ускоренный рост морального износа оборудования. К одной из основных субъективных причин можно отнести экспорт социальных рисков. Все эти проблемы можно и нужно решать на уровне исполнительной и законодательной власти, но проблема в том, что политика сейчас превратилась в избирательное шоу, при обязательном соблюдении материальных интересов групп поддержки, а популистские программы истощают экономику, как верно замечает Дамбиса Мойо.

Книга интересна и полезна для российского читателя своей аргументированностью и возможностью на основе приведенных фактов понять и причины проблем российской экономики, которые объясняются управленческими ошибками, а возможные сценарии будущего, приведенные автором, близки к реальности.

Доктор экономических наук

Бараненко С.П.

Как погиб Запад

50 лет экономической недальновидности и суровый выбор впереди

История от одного топ-менеджера: как-то на конференции глава некоей западной телефонной компании, давно занимающей ведущее положение на рынке, распространялся о том, чего только не умеет его компания и какие только изобретения не находятся у них в разработке. Он довольно долго расписывал размах, охват и выдающиеся успехи своего предприятия. Речь его заслужила восторженные аплодисменты. Потом подошла очередь руководителя аналогичной компании из Китая. Ничтоже сумняшеся, он показал на западного коллегу и сказал: «Мы можем сделать все то же самое… на 40 процентов дешевле». И сразу же сел.

Предисловие

9 июля 2008 года Крайслер-Билдинг, один из популярнейших символов нью-йоркской панорамы, был куплен иностранным правительством за 800 миллионов американских долларов. Итак, один из самых узнаваемых небоскребов Америки, олицетворяющий ее силу, ее трудолюбие, перешел в чужие руки. И купило его правительство не просто какого-то иного государства, не британского, не немецкого, не французского; это вообще не была западная экономическая держава. Покупатели явились из нового силового блока быстро развивающихся стран, которые сегодня угрожают поколебать более чем пятисотлетнее экономическое превосходство Запада. Это был совет по инвестициям правительства Абу-Даби. На покупку небоскреба Крайслер ушла часть суммы приблизительно

в 1,8 миллиарда долларов, которую инвесторы с Ближнего Востока потратили на коммерческие приобретения в США всего за первые шесть месяцев 2008 года. Это не первая такая покупка, и последней она не будет. Больше того, после финансового фиаско 2008 года и вызванного им резкого падения цен на активы, подобные сделки, скорее всего, будут происходить все чаще.[2]

Книга «Как погиб Запад» рассказывает историю того, как страны с самой сильной экономикой дошли до такого упадка благосостояния и отхода с доминирующих политических позиций, когда им вскоре предстоит лишиться всего, за что они боролись, — экономического, военного и политического мирового господства.[3] Есть три главные причины, почему Запад стал свидетелем того, как рушатся его огромные преимущества; и скорость этого разрушения увеличивается с каждым годом.

Во-первых, из-за недальновидных политических и военных решений Запад (главным образом, США) сумел оттолкнуть от себя те самые развивающиеся страны, с которыми он теперь конкурирует. И хотя эти страны по-прежнему ведут торговлю со своими западными визави, 2 Не следует видеть в этом аргумент в защиту протекционизма по отношению к активам; это всего лишь констатация растущей экономической тенденции.

3 Конечно, тех, кто живет при свободной, либеральной демократии, в мире меньшинство, однако нет сомнений, что последние пятьдесят лет были охарактеризованы превосходством политической доктрины и экономическим господством Запада во главе с США.

часто это происходит со сжатыми зубами и подспудным чувством взаимного недоверия. Естественно, что в итоге это скорее лишь увеличивает раскол, чем способствует установлению надежных союзов. Если бы не соображения выгоды, существовал бы реальный риск того, что в день, когда у развивающихся стран исчезнет необходимость вести торговлю с Западом, они ее прекратят.

Вторая причина заключается в том, что Томас Фридман назвал «уплощением мира», — снижение расходов на транспорт, коммуникации и производство, облегчившее передачу технологий. Да, технологические и экономические преимущества Запада сделали его возможным и, как естественное следствие, содействовали освоению передовых технологий и стандартов управления в мировом масштабе. Но эти преимущества, когда-то монопольно принадлежавшие Западу, со временем распространились и, безусловно, продолжат распространяться.

Однако главной темой этой книги является третья причина.

«Как погиб Запад» — это очерк того, как за последние пятьдесят лет самые передовые и благополучные страны мира расшатали свою когда-то непоколебимую позицию в результате ряда последовательных в корне неверных экономических шагов.

Именно эти решения попутно и привели к неустойчивому колебанию экономико-географических весов, чаши которых теперь замерли, готовые склониться в пользу развивающегося мира.[4] Если в ближайшие десять лет не 4 Теория экономического роста (конвергенции) предполагает, что у бедных стран проявится тенденция к более быстрому росту, необходимому, чтобы «догнать» более экономически развитые страны. Поскольку экономические улучшения в бедных странах не могут не способствовать глобальной стабильности, экономический успех беднейших стран послужит к выгоде всего мира (включая и произойдут радикальные политические перемены, то право решать, кто чем владеет, быстро перейдет к Китаю, Индии, России или Ближнему Востоку, а сегодняшнему индустриализованному Западу гарантирован бесповоротный экономический упадок.

Введение

В сентябре 2008 года мир стал свидетелем беспрецедентного удара по финансовой структуре, которую Запад принимал как должное в течение предыдущих пятидесяти лет. Ударные волны одна за другой разгромили систему. Казалось, каждый день несет новое бедствие. Всего за три недели рухнул Lehman Brothers, непоколебимый столп банковской системы США; пришлось национализировать главные ипотечные операторы США Fannie Мае и Freddie Mac; AIG, крупнейшая страховая компания мира, была загнана в угол, и само ее существование встало под вопрос (американское правительство протянет компании руку помощи в виде увесистых 85 миллиардов долларов, чтобы удержать ее на плаву). В Великобритании антикризисные дотации банковским гигантам Lloyds TSB и Royal Bank of Scotland существенно превысили 1,4 триллиона долларов США (850 миллиардов фунтов) в 2009 году. Но и при всем при этом триллионы были сметены с фондовых бирж от Нью-Йорка до Лондона и Рейкьявика, а также с большинства бирж между ними, что поставило под угрозу миллионы пенсий и сбережений частных лиц.