Эксперт № 04 (2013)
Шрифт:
Для крестьян текущий рост цен — благоприятный фактор: они наконец смогут отдать кредиты и спокойно провести сев. Однако для основных потребителей зерна — животноводов и мукомолов — такие цены могут привести к катастрофе. Уже сегодня мелкие птицеводческие компании не в состоянии приобретать вздорожавшие корма и уничтожают поголовье. Их положение осложняется вступлением России в ВТО. Большинство даже крупных предприятий уже работают на грани рентабельности и снижают объемы производства, а те, кто не успел модернизироваться, могут разориться.
Кто мудрее?
Сегодня аналитики разнятся в своих прогнозах: одни считают, что находиться целый сезон в растущем тренде невозможно, поэтому в ближайшие неделю-две цены стабилизируются, а к середине февраля
По данным компании «ПроЗерно», на прошлой неделе активно росли цены на пшеницу в Сибири (там они были ниже, чем в других регионах). Прежде всего сказались нехватка зерна в перерабатывающих районах и возросшие затраты на логистику. В европейской части страны, напротив, наблюдалось не только снижение темпов роста, но и стабилизация цен, например на фуражный ячмень. Это объясняется тем, что с достижением максимальных ценовых уровней заметно выросло предложение — даже в южных областях России, где до этого продавцы наличие зерна вовсе не декларировали.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский уверен, что цены должны снизиться: «Если бы на рынке была реальная физическая нехватка зерна, то импорт бы рос, а он не растет. Это значит, что в стране достаточное количество запасов. Мы уже видим: кто помудрее, почуяв близость пика, начинает предлагать зерно внутреннему рынку. В феврале подобное предложение подрастет, и цены на зерно начнут падать». Г-н Злочевский сравнивает зерновой рынок с рынком муки. Там цены достигли такого уровня, когда импорт с учетом логистических издержек оказался сопоставим по цене с внутренними закупками, поэтому сейчас цены на муку не растут.
Другая точка зрения заключается в том, что цены будут расти и это не так уж плохо. «Цены на зерно должны остаться высокими, — считает руководитель и автор информационного ресурса “Агроспикер” Виталий Шамаев . — Если цены на внутреннем рынке будут снижаться, то зерно снова потечет на экспорт, создавая дефицит в России».
По мнению исполнительного директора компании «СовЭкон» Андрея Сизова , говорить о снижении цен на зерновые не приходится: «В перспективе ближайших недель, а возможно, и дольше, будет укрепление цен, и довольно серьезное. Факторы, которые могут сдержать рост, — товарные интервенции, возможный импорт (здесь многое зависит от решения правительства об отмене действующей пятипроцентной пошлины) и ожидание нового урожая. Пока ни один из них не проявил себя в должной мере».
Факторы снижения цен
Товарные интервенции, пожалуй, самый основной фактор, который может оздоровить ценовую конъюнктуру. В текущем сезоне продажи зерна из государственного фонда начались с конца октября. Основная часть зерна сосредоточена в Сибири. В настоящее время торги проходят дважды в неделю, за один торговый день реализовывается примерно 60–65 тыс. тонн. В среднем стоимость интервенционного зерна составляет 8,5–10,1 тыс. рублей за тонну.
Отношение к интервенциям у участников рынка разное. «Мы участвуем в госинтервенциях, и они нам помогают — такое зерно обходится нам на 1–1,5 тысячи дешевле, чем на рынке», — рассказывает коммерческий директор Ленинградского комбината хлебных продуктов Елена Бурова . С другой стороны, есть целый ряд предприятий, которые считают существующие интервенции неработающими. «Сначала мы хотели участвовать в интервенциях, но, все подсчитав, отказались. Во-первых, предлагаемое зерно было низкого качества, так как реализовывалось зерно прошлых лет, — рассказали в компании “Евродон”. — Во-вторых, была необходима стопроцентная предоплата. Мы уже давно не работаем по такой схеме. В-третьих, шла нагрузка по логистике. Зерно требовалось самостоятельно доставить на свое предприятие, что влияет на конечную цену. В результате мы пришли к выводу, что выгоднее покупать зерно на рынке».
Отдельные участники рынка объясняют, что в предыдущие годы интервенции действительно можно было назвать инструментом выравнивания рынка — цены были ниже рыночных и после торгов не росли. Нынешние же интервенции больше
По планам Минсельхоза, с февраля-марта продажи зерна из интервенционного фонда должны активизироваться. Сейчас в госфонде осталось не более 3,3 млн тонн зерна. «До июля, когда планируется завершить интервенции, этого объема вполне хватит, чтобы нивелировать высокие цены на рынке», — обещает заместитель министра сельского хозяйства РФ Дмитрий Юрьев . Однако на практике изменить подобным образом ценовую ситуацию вряд ли удастся. В ходе интервенций продано уже 1,4 млн тонн зерна, и это никак не повлияло на замедление темпов роста цен.
Следующий фактор, который может сдержать рост цен, — новый урожай. Прогнозы можно будет делать только ближе к весне. По подсчетам г-на Злочевского, потребность в финансировании посевов в 2013 году выросла на 20%, а доступность кредитных средств снизилась на 15%. Государство, в свою очередь, приняло решение о докапитализации Россельхозбанка в размере 42 млрд рублей. Это решает вопрос плохих кредитов для банка, но не обеспечивает большей их доступности для заемщиков. Для регионов, которые в этом году получили хороший урожай, это не проблема, дефицит денежных средств будет покрыт за счет высокой стоимости зерна. Пострадают те регионы, которые попали под засуху и сидят без зерна, им нечем компенсировать прошлые убытки.
Что касается импорта, то пока официально он идет только из Казахстана, а ввиду отсутствия границ с ним точные объемы ввезенного зерна определить трудно. Трейдеры считают, что из Казахстана к нам уже пришло от 280 до 500 тыс. тонн. Что касается европейского, американского и прибалтийского зерна, которое потенциально может поступать к нам через порт в Санкт-Петербурге, то пока его привлекательность для трейдеров и потребителей не очевидна. «Мы подсчитали, что везти сюда зерно бессмысленно, — рассказывает президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич . — К примеру, американская пшеница в родном порту стоит сейчас порядка 290 долларов. При доставке ее на крупнотоннажном судне в Санкт-Петербург нужно прибавить 45 долларов, потом отдать поставщикам еще 10 долларов. Теперь к этой контрактной цене добавьте 5 процентов ввозной пошлины и 10 процентов НДС. Получается, зерно еще не выгрузили из судна, а оно уже стоит 397 долларов. Чтобы поместить пшеницу в зерновозы, нужно увеличить цену до 404 долларов, так как с января железнодорожные тарифы повысились на 7 процентов, а с дополнительными услугами — на все 10 процентов. Довезти зерно до Москвы и выгрузить на мукомольный комбинат стоит уже 438 долларов. В результате импортная пшеница третьего класса выйдет нам по цене 13,3 тысячи рублей, притом что российское зерно пока продается по 12 тысяч».
Кроме того, по словам президента Национального союза зернопроизводителей России Павла Скурихина , российские порты в основном ориентированы на экспорт. Например, порты Юга страны просто не могут принять импортное зерно без изменения технологии. Что же касается северо-западных ворот страны, то, по слухам от трейдеров, владельцы Санкт-Петербургского морского порта (97% акций принадлежит компании UCL Holding, контролируемой Владимиром Лисиным) скептически относятся к перспективе перевалки импортного зерна через свой порт. Основные потоки в порту ориентированы на экспорт, возможность ввоза импортного зерна там готовы рассматривать факультативно — если будут простаивать мощности.
Эксперты сходятся во мнении, что ключевым основанием для ценовых прогнозов все же является интервенционная политика. «Если государство не снизит цены на интервенционное зерно, то никаких причин для снижения цен не будет до марта, скорее, сохранится возрастающий тренд. Если текущая ситуация продлится две недели, то активизируется импорт из Казахстана, хотя его экспортный потенциал на Россию — не более 2 миллионов тонн. Затем на рынке могут появиться запасы крестьян. А если будет не очень хорошо с озимыми, то причин снижения цен и вовсе не станет, мы достигнем нового уровня и с ним войдем в новый урожай», — комментирует директор по торговле и заготовке зерновых компании «Бунге СНГ» Борис Товалев .