Эксперт № 05 (2014)
Шрифт:
Сибирь: двойная экономика
Данные Росстата есть пока за январь—ноябрь. Промышленное производство в целом по Сибирскому федеральному округу (СФО) выросло на 3,9% (по стране за этот же период индекс промпроизводства не вырос совсем). Темпы — ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Основным «виновником» их снижения стал сектор производства электроэнергии, газа и воды, индекс промышленного производства (ИПП) которого по отношению к десяти месяцам 2012 года просел на 14%. Сильнее всего, почти на треть, — в Иркутской области, главном центре гидроэнергетики Сибири. Причиной тому — природа: в 2012-м основную нагрузку несли ТЭЦ, в прошлом году — енисейский каскад ГЭС, поскольку воды в Енисее было с избытком. При этом рост зафиксирован в двух других секторах промышленного производства — добыче полезных ископаемых и обработке. Так, в целом по СФО их добыча выросла на 8,5%, что на общероссийском фоне (прирост 1,2%)
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
Обрабатывающие производства в Сибири за январь—ноябрь выросли на 2,8% (хотя по России индекс упал почти на процент), прежде всего благодаря прорывам в Бурятии (+18%, год назад было падение) и Туве (16,4%). Однако сильно просели индустриальные Алтайский край и Иркутская область. В Забайкалье же, где обрабатывающие производства и так не преобладали в структуре промышленности, продолжается тотальная деиндустриализация — индекс промпроизводства снизился почти на 20%.
Именно в обрабатывающей промышленности сосредоточена та самая «вторая экономика» Сибири. Если брать в среднем, то ничего особенного в ней не происходит. Однако в локальных сегментах можно найти интересные изменения. Так, в Новосибирской области сам собой сложился целый куст производителей печного оборудования. А в Красноярском крае продолжает развиваться производитель мебели премиум-сегмента — компания «Мекран». Благодаря целенаправленной политике региональных властей в Томской области второе дыхание обретает машиностроение — местные заводы загружают заказами «Газпрома», «Роснефти» и других крупных госмонополий.
Потребительский рынок Сибири жив. Огромный потенциал спроса таит в себе его непродовольственный сектор. Но пока подавляющая часть денег сибиряков уходит в другие регионы или страны
Фото: РИА Новости
Недолюбленный регион
Теперь посмотрим на инвестиции. Статистика по ним есть только за январь—сентябрь 2013 года, за этот период в СФО было вложено в основной капитал чуть более 856 млрд рублей. Падение по сравнению с 2012 годом составило почти 10% (по стране лишь 1,4%). Очевидно, по итогам года цифра так или иначе упрется в 1 трлн рублей (по итогам 2012 года свыше 1,4 трлн рублей), но общая отрицательная динамика на фоне давнего и основательного недоинвестирования Сибири удручает. Рост зафиксирован только в мизерных по объемам производства Республиках Алтай и Тува да в Новосибирской области.
Триллион рублей — много это или мало для Сибири? Скорее мало. К тому же основной массив инвестиций концентрируется в трех регионах — Красноярском крае (почти 245 млрд рублей за январь—сентябрь), Кемеровской (более 140 млрд рублей) и Новосибирской (почти 105 млрд рублей) областях. В позапрошлом году эти территории привлекли гораздо больше денег. В 2013-м же больше всех просел Кузбасс: за девять месяцев –24%, тогда как за аналогичный период 2012-го отмечался рост 17,6%. Хотя по итогам года в Кемеровской области установлен очередной рекорд добычи угля, сокращение внутреннего потребления вкупе с турбулентностью на внешних рынках не дает поводов для оптимизма. России столько угля явно не нужно — в приоритете газовая генерация. Неудивительно, что губернатор Кузбасса Аман Тулеев открыто признает: будущее угольной отрасли полностью зависит от экспорта, прежде всего в страны АТР. Только в Китае, к примеру, до конца 2015 года планируется закрыть 2 тыс. опасных нерентабельных шахт; емкость высвобождаемой доли рынка, по оценке Тулеева, превысит 180 млн тонн. Пока спрос со стороны мировых потребителей, несмотря на волатильность цен, остается стабильным. Такая ситуация чревата дальнейшим сокращением инвестиций в регион — угольные компании будут экономить на программах технического перевооружения, что уже отражается, в частности, на производителях оборудования и сервисных компаниях. «Если в 2008–2009 годах мы продавали готовые машины, то сейчас занимаемся ремонтом и модернизацией. В 2010 году в общем объеме заказов на долю ремонтов приходилось 30 процентов, сейчас — 70 процентов. 2011 год был успешным, а сейчас заказы просто не размещают — на 2014 год подтвержденных финансированием контрактов не просматривается вообще», — признавался в интервью «Интерфаксу» Владимир Добрыдин , заместитель гендиректора
В 2013 году инвестиции в Кемеровскую область упали на 24%, хотя годом ранее их рост составил 17%. Стране не нужно столько угля. Кузбасс полностью зависит от возможностей экспорта
Фото: РИА Новости
Этот «большой внутренний рынок»
«Традиционно в экономике СФО в 2013 году преобладали государственные инвестиции в том или ином виде — федеральные целевые программы, оборонная промышленность, аэрокосмическая отрасль и т. п. Фокусом частных инвесторов по-прежнему являлись проекты, связанные со строительством и продажей объектов жилой и коммерческой недвижимости, как наименее рискованное и быстрооборачиваемое вложение средств», — отмечает Александр Повалишников , партнер консалтинговой группы «НЭО Центр». Сегодня инвестиционный спрос, завязанный на потребительский сектор или на бюджетные вложения, никакой стагнации не демонстрирует. Строительство жилья выросло практически во всех регионах СФО, в некоторых даже установлены исторические рекорды — например, в Томской области впервые за 22 года введено 531,3 тыс. кв. метров жилья. В Сибирь пришел столичный девелопер СУ-155, да и местные застройщики постепенно начинают осваивать рынки соседних регионов (Томская домостроительная компания приступила к реализации проекта в Новосибирске).
Продолжается рост и инфраструктурного строительства — мостов, дорог и объектов соцкультбыта. Очевидно, тут сокращений ожидать не стоит. Все это стимулирует развитие индустрии стройматериалов, оборудования и инжиниринга. «Сейчас в РЖД намечается серьезная программа модернизации инфраструктуры контактной сети, надеемся в ней поучаствовать. Думаю, года через два-три на поставки РЖД будет приходиться до трети объемов нашего производства. В том, что наш рынок будет развиваться, у меня сомнений нет. Это необходимость, иначе инфраструктура рухнет. Потребности рынка очень большие», — говорит, к примеру, управляющий ГК «Элси» (Новосибирск, производитель опор ЛЭП) Вячеслав Гунгер .
«Спрос на цемент продолжает расти, по итогам года мы ожидаем увеличения емкости рынка СФО примерно на шесть-семь процентов по сравнению с аналогичным показателем 2012-го. Вместе с тем сейчас достаточно трудно судить о том, как сложатся обстоятельства в будущем. Состояние цементной отрасли зависит прежде всего от ситуации, которая складывается на строительном рынке страны. В свою очередь, строительная отрасль развивается в основном за счет кредитных ресурсов. Негативная ситуация в экономике в целом может отразиться на стоимости и доступности кредитов, а это приведет к снижению объемов строительства и падению спроса на стройматериалы, в том числе и на цемент. Но сегодня мы стагнации не видим», — отмечает президент ОАО «Холдинговая компания “Сибирский цемент”» (Кемерово) Георг Клегер .
Олимпийская стройка в 2012 году обеспечила Кубани четырехкратное превышение по инвестициям над ростовским соседом. Теперь Ростов вырывается вперед: у него более диверсифицированная промышленность и больше навыков по привлечению не столь сконцентрированных на одном проекте инвестиций
Фото: ИТАР-ТАСС
Потребительский сектор также стабилен. Оборот розничной торговли за январь—ноябрь превысил 2,2 трлн рублей (рост на 3%, сопоставимый с общероссийским). По итогам года он вполне может достичь 2,5 трлн рублей (по итогам 2012 года было 2,3 трлн рублей). Падения в торговле не случилось ни в одном регионе СФО. «Стагнации пока не ощущаем, растем заметно выше инфляции. Рынок DIY (Do it Yourself, товары для дома, дачи, огорода и т. д. — “Эксперт” ) зависит прежде всего от состояния потребительского рынка, который сейчас активно стимулируется выдачей кредитных ресурсов населению и является одним из драйверов роста. Но надо понимать, что этот процесс конечный. Как только большинство наших покупателей не сможет обслуживать свои потребительские кредиты, а это может случиться в ближайшем будущем, изменения проявятся незамедлительно», — говорит генеральный директор ООО «Холдинговая компания “Домоцентр”» (Новосибирск) Вадим Абрамов .
Традиционно основные объемы «потребительских» денег крутятся в самых густонаселенных Красноярском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Туда в первую очередь приходят федеральные ритейлеры. И если спрос на продукты питания в большей степени удовлетворяется местными производителями, то львиная часть оборота непродовольственных товаров (около 1,5 трлн рублей) по-прежнему оседает в карманах иногородних и иностранных игроков. Своего производства простого ширпотреба в Сибири катастрофически мало.