Эксперт № 34 (2014)

Эксперт Эксперт Журнал

Главными пострадавшими внутри страны от введения санкций оказались импортеры, которые работают по предоплате: в основном это поставщики мяса. Сейчас они не могут завезти в страну оплаченный товар. «Санкции были введены день в день, и не было дано никакого транзитного периода, который, как правило, предоставляется, чтобы завершить поставки оплаченного товара, уже принадлежащего импортеру и находящегося по дороге в страну. У импортеров мяса зависло более 40 тысяч тонн продукции из США, Канады и Европы на сумму более 140 миллионов долларов. Среди поставщиков есть небольшие компании, для которых потери могут оказаться фатальными», — говорит Александр Никитин , вице-президент компании «Мираторг», ведущего производителя и поставщика мяса на российском рынке. Бороться в этой ситуации с ростом цен невозможно, считает г-н Никитин: «На складах нет запаса, компании несут убытки, поскольку сбыть этот товар в третьи страны без потерь не удастся».

Мясники прогнозируют

некоторый дефицит свинины в ближайшие два месяца, прежде всего речь идет о замороженной свинине, которая импортировалась и шла на мясокомбинаты на переработку. Всего по свинине дефицит составит порядка 60 тыс. тонн, не считая жира и субпродуктов (общий объем нашего рынка в прошлом году — 3,8 млн тонн). В основном это объем поставок из Канады и США, которые активизировались после того, как в феврале Россельхознадзор закрыл импорт из стран Евросоюза. Так что по факту рынок свиного мяса полгода живет в состоянии эмбарго на продукты из ЕС и уже пережил серьезный скачок цен не только на свинину вследствие дефицита, но и на другие виды мяса, которые возмещали этот дефицит. По данным Национального союза мясопереработчиков, общий рост цен на свинину в оптовом звене за первое полугодие составил почти 50%, на птицу — около 30%. «Дальнейший рост цен на мясо не будет столь значительным, но его не избежать — уже на следующий день после объявления о санкциях мясные оптовики подняли цены на 5–7 процентов, — говорит председатель союза Анатолий Косинский . Многие компании, имеющие собственные морозильники, вообще приостановили продажи, намереваясь дождаться ценового максимума. Птица тоже подорожает — при всей самообеспеченности этим сырьем мы порядка 10% объемов импортировали, в основном из США в виде замороженных окорочков. Впрочем, российским птицеводам восполнить возникший дефицит будет проще: у них цикл производства продукта самый короткий — порядка полугода. Что касается возмещения свиного сырья за счет поставок из Латинской Америки, откуда сейчас в значительной мере компенсируется дефицит говядины на российском рынке, то тут могут возникнуть сложности, считает президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин : «Во-первых, импортерам сейчас просто не на что делать новые закупки, поскольку у них заморожены оборотные средства в проплаченных и не дошедших до страны поставках; во-вторых, мы упираемся в Бразилию, которая становится практически монополистом по зарубежным поставкам для нас, — объемы производства других стан Южной Америки незначительны». Цены на свое мясо Бразилия уже подняла, говорит Александр Никитин из «Мираторга», а Сергей Юшин добавляет, что многие поставщики из этой страны пока вообще не вступают в переговоры, ожидая пика цен.

Для того чтобы снизить зависимость от импорта, свиноводам нужно еще несколько лет, считают эксперты. Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказывал «Эксперту», что практически все ведущие производители имеют серьезные инвестиционные планы, рассчитанные на увеличение объемов производства. Но осуществлению этих планов мешало то, что с прошлого года практически прекратилось финансирование в рамках программы субсидирования кредитных ставок, новые проекты по этой программе вообще не рассматривались. Сергей Юшин уверен, что сложившаяся политическая ситуация подтолкнет власти решить наконец проблемы с финансированием — этот вопрос практически решен в правительстве, добавляет Юшин. И в любом случае производителям мяса понадобится дальнейшая поддержка по защите внутреннего рынка — если после снятия эмбарго через год или даже раньше цены рухнут, то инвестпланы мгновенно потеряют свою привлекательность и, скорее всего, останутся нереализованными.

Переработчики мяса также готовятся к финансовым потерям. Они не имеют возможности сильно повышать цену на свою продукцию, поскольку их ограничивают и покупательная способность населения, и высокая конкуренция на этом рынке, и давление розничных сетей. Анатолий Косинский считает, что в этих условиях преимущество получат переработчики из Белоруссии, имеющие возможность сильно нарастить свои объемы, закупая подешевевшее мясо из ЕС. А также крупные вертикальные холдинги, на которых дефицит сырья скажется не так сильно. Что касается небольших и средних производителей, не имеющих своей сырьевой базы, то многие из них кризиса не переживут, полагает Косинский.

Без рокфора

На молочном рынке дефицит продуктов в связи с санкциями составит порядка 2 млн тонн молока (в пересчете на сырое молоко). При том, что объем товарного молока у нас в стране около 16 млн, это много. Впрочем, руководитель ассоциации «Союзмолоко» Андрей Даниленко считает, что дефицит удастся восполнить. Этим летом на рынке достаточно молока-сырья, в отличие, к примеру, от прошлого года, когда сезон «большого молока» вообще не наступил. «Просто за счет улучшения кормового рациона, сокращения убоя на мясо, отработки прочих технологических процессов можно будет увеличить производство молока примерно на 10

процентов, и теперь у производителей будет стимул этим заниматься», — говорит Даниленко. Кроме того, наверняка активизируются поставщики молочных продуктов из Белоруссии (запасов сухого молока на территории Белоруссии хватит на несколько месяцев) и Новой Зеландии, не попавшей под санкции, но являющейся одной из крупнейших стран — производителей молочных продуктов.

Основной дефицит придется на два вида продуктов — сыр и сливочное масло. Владимир Чеверов , руководитель молочного подразделения компании «Доминанта», одного из крупнейших производителей сыра в стране, считает, что дефицита сыров на рынке избежать удастся, но потребителю следует приготовиться к изменению ассортимента — аналогов французских плесневых сыров у нас делать просто не умеют, поскольку культуры их производства ни в России, ни в Белоруссии не существовало. А вот твердые выдержанные сыры или мягкие рассольные вроде моцареллы местные сыровары сделать в состоянии.

Впрочем, в любом случае стоит ожидать удорожания молочки. «Некоторые белорусские производители уже начали повышать цену на свою продукцию, а в скором времени, полагаю, они просто получат директивное указание поднять цены», — поясняет Владимир Чеверов. В оптовом звене удорожание сыров неизбежно, выльется ли оно в рост стоимости продукта на полке — во многом будет зависеть от решений розницы. «В рознице наценка на такой продукт, как сыр, до сих пор составляла 40 процентов, даже если они снизят ее на 10–20 процентов, то все еще не будут в убытке», — поясняет Чеверов.

Если говорить о положительных результатах запрета импорта, то предприниматели ждут повышения интереса со стороны розницы к продуктам российского производства. Так, Наум Бабаев , председатель совета директоров ГК «Дамате», полагает, что эта ситуация откроет новые возможности для его молочного завода в Пензе, который компания приобрела три года назад. «Мы пока не почувствовали интереса ритейлеров к нашей продукции, — говорит Наум Бабаев. — Надеемся, что введенный запрет на импорт поможет изменить ситуацию. Мы готовы наращивать производство и в ближайшее время выходить в федеральные и местные сети с необходимыми им объемами и ассортиментом».

Рассуждая о том, может ли подорожать молочная продукция, производители уточняют, что слишком задирать цены, пытаясь заработать на спекулятивном интересе, поспешат скорее небольшие оптовики, но не производители, претендующие на серьезные рыночные доли. Так, вице-президент по развитию питерской компании «Невские сыры» (производит плавленый сыр и нарезку из российского и импортного сырья) Максим Малыгин говорит: «Сегодня наша главная задача — не упустить свою долю рынка, в кризисные моменты цены нужно, наоборот, по возможности снижать, чтобы завоевать новые доли, освоить новые каналы продаж, завоевать новую клиентуру, хотя, конечно, в убыток работать никто не будет, и если сырье начнет существенно дорожать, это отразится на ценах на конечный продукт». Поскольку значительная часть сырья у «Невских сыров» поставлялась из стран ЕС, то сейчас компания активно ищет новых поставщиков, не исключая, что придется нести потери. С другой стороны, она может выиграть за счет продаж сыра собственного производства: скоро в Вологодской области на ее заводе открывается линия по изготовлению феты.

Андрей Даниленко говорит, что для качественного изменения молочного рынка есть два ограничения — финансовое и управление рыночными рисками. «Сегодня даже Россельхозбанк дает средства на строительство молочных ферм по обычным коммерческим ставкам, требуя дополнительных обременений, проектного финансирования в молочной отрасли практически не существует, а значит, быстрое развитие невозможно, — подчеркивает Даниленко. — К тому же постоянные ценовые качели на молочном рынке сводят на нет инвестиционную привлекательность отрасли. Во всем мире эти риски управляются государством через товарные интервенции или даже через прямое управление ценой, нам тоже нужно срочно вводить подобные механизмы». Ассоциация «Союзмолоко» уже подготовила программу развития отрасли на ближайшие годы (объем финансирования — до 60 млрд рублей до 2020 года). Если эта программа будет принята и в бюджет будет заложено финансирование, то отрасль обещает за несколько лет ликвидировать зависимость от импорта, которая сегодня с учетом поставок из Белоруссии составляет порядка 40%. Предприниматели ждут от правительства подтверждения интереса госорганов к развитию собственного производства. Кроме открытия финансирования это означает готовность и впредь защищать свой рынок от массированных импортных поставок, даже после отмены введенных санкций. Возможности для этого есть и в рамках ВТО, полагает Даниленко, например, ужесточение фитосанитарных требований, технологического регламента и т. п. До сих пор сельхозрынок получал очень негативные сигналы — происходит секвестирование бюджетов поддержки сельского хозяйства, опять обсуждается вопрос о возвращении налога на прибыль сельхозпредприятий, отмененный два года назад. Производители надеются, что изменение политической ситуации заставит наконец власти изменить подход к этому вопросу.