Эксперт № 45 (2014)
Шрифт:
Лаборатория качества
Для полной уверенности в результатах все лаборатории «Роснефти» участвуют в межлабораторных сличительных испытаниях и проводят внутренний контроль. Все приборы, используемые для контроля качества, регулярно проверяются государственными организациями на точность измерений. Компания со своей стороны оказывает лабораториям централизованную методологическую поддержку. Помимо стационарных лабораторий в «Роснефти» есть мобильные станции контроля качества, которые готовы провести оперативный анализ на любом участке цепи поставок.
Такая мобильная станция может определять основные показатели всех видов автомобильного топлива, как бензинового, так и дизельного. Она позволяет измерять его плотность, октановое число, фракционный состав, концентрацию серы, содержание механических примесей и воды. Оборудование может определять и более сложные показатели —объемные доли эфира, бензола, так называемые ароматические и олефиновые углеводороды, массовую долю кислорода. Кроме того, в каждой мобильной лаборатории установлена навигационная система, задача которой — фиксировать точки отбора проб. В результате обработка данных производится практически мгновенно, а затем информация о результатах незамедлительно поступает в центральный аппарат «Роснефти».
Одновременно компания стремится отладить обратную связь с конечными потребителями. Они могут оставить свои жалобы и пожелания по телефонам «горячей линии», информация о которой размещена на любой заправке сети «Роснефть». По каждому обращению проводится проверка, в компании говорят, что готовы нести ответственность перед клиентами за каждый литр реализованного топлива.
Период адаптации Игорь Алексеев, Михаил Доронкин
Необходимость адаптироваться к законодательным новациям и негативным тенденциям в экономике не позволит портфелю микрофинансовых организаций прибавить более 40% по итогам 2014 года. Ускорение рынка возможно в 2015 году, но лишь в случае стабильной макроэкономической ситуации
Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) за первое полугодие 2014 года показал темп прироста 18% и в абсолютном размере достиг 46 млрд рублей. С конца прошлого года участники рынка вынуждены приноравливаться к ряду законодательных новаций, а с начала года нынешнего еще и к резко ухудшившейся экономической ситуации. В результате многие МФО заметно ужесточили кредитную политику, что негативно отразилось на объемах выдачи микрозаймов. В результате рынку не удалось сохранить прошлогоднюю динамику (за первое полугодие 2013 года портфель вырос на 20%), хотя замедление темпов роста оказалось минимальным. Вместе с тем по динамике портфель МФО заметно опережает смежные сегменты банковского рынка — необеспеченное потребительское кредитование (+10%) и кредиты малому и среднему бизнесу (+3,7%), — сказались переток в этот сегмент части заемщиков в связи с ужесточением банковских требований и все еще очень небольшие масштабы рынка микрофинансирования (они сравнимы с размером банка, находящегося на сотом месте по активам).
Борьба лидеров
Наиболее быстрыми темпами в первом полугодии росли портфели микрозаймов, предоставляемых физическим лицам: потребительские микрозаймы (+25%) и микрозаймы до зарплаты (pay-day loans, PDL) (+18%). Отчасти подобная динамика связана с пересечением клиентской базы банков и МФО. Поэтому мы наблюдали переток некоторой части заемщиков на микрофинансовый рынок от розничных банков, где происходит сокращение предложения подобных продуктов. Портфель микрозаймов бизнесу показал прирост на 10%. С одной стороны, подобная динамика обусловлена задержкой в распределении бюджетных средств в региональные и муниципальные фонды (они поступили в конце полугодия). С другой стороны, динамику портфеля охладило снижение спроса на заемные средства со стороны предпринимателей, вызванное ухудшением экономической ситуации в стране.
figure class="banner-right"
var rnd = Math.floor((Math.random * 2) + 1); if (rnd == 1) { (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); document.getElementById("google_ads").style.display="block"; } else { }
figcaption class="cutline"
По размеру портфеля на 1 июля 2014 года лидерство сохраняет компания «Домашние деньги» (4,6 млрд рублей; прирост с начала года 17%) из сегмента потребительских микрозаймов физическим лицам. По объемам выдачи и количеству выданных займов за первое полугодие остальных участников опережает «Магазин малого кредитования» (торговая марка «Быстроденьги»), представляющий сегмент микрозаймов до зарплаты (3,9 млрд рублей и 1,4 млн микрозаймов). Среди десяти крупнейших МФО по размеру портфеля максимальный прирост продемонстрировала группа компаний «Деньги сразу» (33%).
В сегменте потребительских микрозаймов лидерами по приросту портфеля стали Столичный залоговый дом (+40%) и «Народная казна» (+39%). В сегменте сверхкоротких микрозаймов до зарплаты с трех- и двукратным приростом портфелей за первое полугодие лидируют «Займо» и «Мани Мен», которые специализируются на выдаче микрозаймов онлайн. Более чем вдвое увеличила портфель и компания «МиниМаркет», специализирующаяся на офлайновых каналах продаж в сегменте PDL.
Крупнейшими игроками среди МФО, выдающих микрозаймы предпринимателям, стали две коммерческие компании — «Финотдел» (1,43 млрд рублей, +2%) и «Микрофинанс» (1,38 млрд рублей, +1%). Замыкает тройку крупнейших представитель МФО, учрежденных субъектами федерации, Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) с портфелем в 458 млн рублей и приростом 1% за полугодие.
В поисках прибыли
Ухудшение макроэкономической ситуации и платежеспособности заемщиков привело к росту числа случаев невозврата долгов. Подобная ситуация заставила МФО более тщательно относиться к оценке кредитоспособности заемщиков (например, за счет использования нескольких бюро кредитных историй), что привело к повышению расходов МФО в расчете на один договор займа и к более частым отказам по заявкам на получение заемных средств. В результате мы наблюдаем замедление темпов роста портфелей микрозаймов у некоторых игроков рынка МФО (преимущественно у крупных, из сегмента микрозаймов бизнесу).
По итогам первого полугодия доля просроченной задолженности по микрозаймам (свыше 30 дней) в общем объеме портфеля частных компаний увеличилась на 5 процентных пунктов (п. п.), достигнув порядка 30%. Наиболее быстрыми темпами ухудшалось обслуживание долга у физлиц, что больше всего отразилось на сегменте потребительских микрозаймов. Доля просроченной задолженности свыше 30 дней в портфеле здесь достигла 35–40%. Менее чувствительными к изменениям в обслуживании долга оказались МФО из сегмента PDL, которые за счет более высокой оборачиваемости займов успели отреагировать на рост просроченной задолженности ужесточением скоринга. В этом сегменте темпы прироста объемов неплатежей по долгам* были ниже динамики прироста портфелей микрозаймов. В портфеле микрозаймов бизнесу просроченная задолженность выросла приблизительно на 20%, достигнув порядка 15% портфеля.
Дополнительное давление на рост рынка микрозаймов до конца 2014-го и в начале 2015 года окажет введение новых законодательных норм (преимущественно 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). Однако этот фактор будет своего рода фундаментом для здорового роста рынка в будущем. «353-ФЗ обеляет деятельность всех компаний, которые занимаются выдачей потребительских кредитов, займов. При этом МФО необходимо подстроиться под этот закон, а это вызовет некоторое торможение рынка, но в дальнейшем положительно отразится на качестве портфелей микрозаймов, что самое главное», — комментирует Игорь Вишняков , председатель совета директоров ГК «Деньги сразу». Однако не все регулятивные новации будут оказывать давление на рост бизнеса МФО.