Первые шаги в профессии финансовый советник – 28 советов
Шрифт:
Так я начал свой путь освоения профессии финансового консультанта (советника).
Вывод таков, если, прочитав предисловие и начало книги вы поняли, что хотите осваивать и развиваться в профессии финансового консультанта – найдите себе хорошего наставника и учитесь у него.
У меня это получилось случайно, вы же можете связаться с любым успешным финансовым консультантом и попроситься в ученики.
Совет № 1 «Поймите, что это дело всей жизни»
«Вы не станете великим, если вы не увлечены своим делом, кем бы вы ни были: спортсменом,
Энтони Роббинс
Первое, самое главное и важное – осознать, что профессия независимого финансового консультанта (советника) – это профессия для вас. У вас должна быть огромная внутренняя уверенность, что данная профессия – это то, чему бы вы хотели посвятить свою жизнь.
Утром вставая и идя на встречу с клиентом, вы не должны чувствовать усталость или дискомфорт, профессия должна приходиться вам по душе, как сказал мудрец: «Найди свое любимое дело, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни».
Конечно же появляется вполне уместный ряд вопросов:
Чем занимается независимый финансовый консультант (советник)?
В чем заключается его профессия?
Что он делает?
Вот небольшое описание профессии независимого финансового консультанта (советника):
Финансовый консультант (советник) помогает семьям и частным лицам разработать, а самое главное осуществить личный финансовый план. Используя все доступные на сегодняшний день финансовые инструменты.
НФС решает финансовые задачи людей и целых семей, помогает разобраться в финансовых проблемах, а также просвещает людей в отношении правил пользования личными финансами, создания личного капитала, обеспечения финансовой безопасности семьи. Финсоветник занимается просветительской работой и воспитывает в клиентах финансовую культуру.
Консультант исходит в своей работе из того, что каждый человек – это индивидуальность, у каждого своя финансовая ситуация, соответственно и подход к решению задач клиента индивидуальный. Финансовый консультант помогает людям решить такие жизненно важные задачи как:
1.Создание личного финансового плана;
2.Обеспечение финансовой безопасности семьи (контракт страхования жизни);
3.Накопление капитала (обеспечения достойного отдыха после завершения карьеры);
4.Создание накоплений для обучения детей;
5.Создание денежного фонда безопасности (на 5-7 месяцев безбедного существования семьи);
6.Создание наследства;
7.Иные задачи клиента во всем своем многообразии от покупки квартиры до создания семейного траста.
Итак, подведем итог – определитесь со своим внутренним я, поймите для себя, что выбрали профессию, которая дает вам гармонию души и тела. Будьте увлечены своим любимым делом.
Совет № 2 «Найдите себе наставника»
«Учитель не открывает истины – он проводник истины, которую каждый ученик должен открыть для себя сам. Хороший учитель – лишь катализатор».
Брюс Ли
Чтобы в полной мере овладеть профессией независимого финансового консультанта (советника), одним из ключевых шагов должен быть шаг по поиску квалифицированного наставника, который владеет профессией на высоком уровне.
Это
1)Владимир Авденин – один из лучших советников в России, информацию о нем вы можете получить, перейдя по ссылке.
2)Джозеф Лазерсон – наставник на международном уровне информацию о нем вы можете найти, перейдя по ссылке.
3)Владимир Савенок – генеральный директор консалтинговой компании «Личный капитал».
После того как вы определитесь со своим будущим руководителем, необходимо будет связаться с ним, далее я полагаю, будущий наставник оценит готовы ли вы посвятить себя профессии финансового консультанта и на основании своего заключения даст вам ответ сможет ли он взять «шефство» над вами и помочь добраться до олимпа в профессии.
Итак, подведем итог – изучите профессию, выделите лучших профессионалов. Обратитесь к одному из лучших с просьбой стать вашим наставником.
Совет № 3 «Пройдите базовое обучение, сдайте экзамен, получите сертификат»
«Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна» Екатерина Великая.
Далее вам необходимо будет подготовиться в теоретическом направлении, освоить все рабочие термины, слова, погрузиться в обстановку работы финансового консультанта (советника). Для этого я рекомендую вам посмотреть или допустим прослушать какие-то аудио или видео уроки по теме – если не найдете ничего подходящего, напишите мне, я предоставлю вам необходимый материал.
После чего рекомендуется пройти курс по профессии финансовый консультант, например, вы можете воспользоваться моим советом и пройти обучение в компании
LPG
или
ФИНДИС
.
Обучение проводится постоянно, в очной форме и в форме онлайн курса. Выбирайте то, что вам подходит. Поищите зарубежные курсы, которые можно пройти удаленно.
В ходе обучения вам будет более детально дана вся необходимая информация о профессии и о ее тонкостях, желательно чтобы в этом обучении так же присутствовала львиная доля практики – каждый день обучения начинался и завершался с вопросов и ответов по пройденному материалу. На обучении вам дадут реальные ситуации, и вы будете решать задачи клиента и тренировать свои навыки.
После обучения вы должны сдать промежуточный экзамен и обязательную итоговую проверку ваших знаний. При успешной сдаче, вы получаете сертификат/ диплом, которые дают вам право на оказание услуг в сфере финансово консалтинга на территории России, а может быть и на зарубежном уровне.
Не лишним будет базовое экономическое образование и знание английского языка. Но если его нет не стоит отчаиваться. В России и СНГ, а также за рубежом можно получить достаточно полное, серьезное обучение по профессии финансовый консультант.