Распад мировой долларовой системы:ближайшие перспективы.
Шрифт:
Возможности воздействия на мировые рынки по различным каналам, которыми сегодня располагает Китай, настолько велики, что если, например, в Пекине сочтут необходимым поднять мировые цены на нефть, то эта задача будет решена. Например, чтобы показать, что не нужно наступать Китаю на ноги.
На Западе настолько хорошо осознали эту перспективу, что в предвидении китайских ударов по доллару поспешили обзавестись второй резервной валютой — евро, которая пока что все же является убежищем от доллара лишь в потенции.
Когда в связи с атакой на Югославию и в особенности в связи с ударом по посольству КНР в Белграде стало распространяться мнение,
В ближайшем будущем следует ожидать активного использования Китаем разного рода экономических и главным образом финансовых инструментов для обеспечения своих непосредственных экономических интересов.
При современном положении вещей иена может стать основной восточно-азиатской валютой только в том случае, если ее начнет выдвигать Китай, а он будет делать это лишь в том случае, если японское руководство в достаточной степени дистанцируется от США, а США не договорятся с Пекином по таким вопросам, как Тайвань, Россия, зоны влияния в Юго-Восточной Азии. В вопросе ПРО США уже капитулировали перед Китаем (а вовсе не перед Россией). И капитулировали по той же причине, по какой они в 1972 году заключили соглашение с СССР о неразвертывании крупномасштабной ПРО: сила противостоящей стороны.
Китай в настоящее время располагает "на валютном фронте" устойчивым гонконгским долларом, который изначально конструировался как сверхжесткая валюта, и более мягким, но достаточно устойчивым юанем. С точки зрения мирового рынка слабость юаня определяется тем, что эра инфляционной экономики (правда, непродолжительная) закончилась в КНР лишь недавно. С другой стороны, сверхжесткий юань Китаю пока что не нужен, тем более, что эволюция юаня будет повторять эволюцию иены, и уже через 5-10 лет начнется его ревальвация.
Гонконгский доллар сегодня — вполне эффективный и уже "раскрученный" заменитель юаня на внешних рынках. По отношению к американскому доллару он находится на той же позиции, что и бумажные деньги по отношению к золоту при системе золотомонетного стандарта (свободный обмен бумажных денег на золотые монеты). В этом качестве он уже до известной степени потеснил доллар и может потеснить его еще больше. Китай может играть на двух валютных столах. И отчасти он на них уже играет. При наличии такого игрока и огромного стоящего за ним потенциала свобода действий США на мировых рынках в течение ближайших 10 лет будет сильно ограничена.
7. КИТАЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ МОЩЬ И РОССИЯ
Можно дискутировать, каково соотношение ВВП и объема промышленного производства в КНР и России, или каково соотношение уровня жизни в китайском и российском городе. Но нельзя дискутировать на тему соотношения финансовых возможностей Китая и России.
Россия слаба материально. Но в финансовом отношении она еще слабее, причем в десятки раз. И никакие меры по ее финансовому оздоровлению не проектируются, ибо рыночная экономика может прекрасно работать и при разбалансированном бюджете, примером чего являются США, но не может работать, да еще в либерализованном режиме, при полном отсутствии кредита, при символическом кредите и при монетизации сделок, в лучшем случае только на две трети. Результат этого — полное обесценение активов.
Рыночные цены на производственные активы и землю в России таковы, что вся российская
— прямая скупка российских активов;
— скупка через посредников (в Восточной Азии очень любят действовать через посредников);
— допущение первичной скупки российских активов западными "инвесторами", а затем "перекупка" у них этих же активов (последнее обойдется Китаю в 2–3 раза дороже, чем прямая скупка активов, но зато приобретенная таким путем собственность будет более легитимной).
В любом случае комбинация из специфических эффектов курса российских "реформ" и наличие многочисленных охотников приобрести активы России по дешевке вынудит Китай занять в отношении России активную финансово-экономическую позицию, благо он для этого располагает всеми возможностями.
В течение последних трех столетий Запад абсолютно доминировал в мировой экономике и особенно — в мировых финансах. Появление "соцлагеря" в последнем отношении мало что изменило. Однако развитие КНР меняет ситуацию. Цель Китая — не столько доминирование в мировых финансах (доходами от эмиссии юаня миллиард человек не прокормишь), сколько изменение существующего статуса доллара США как "мировой валюты". Уже простым накоплением валютных резервов он сделает невозможным консервацию этой ситуации. Что же касается России, то если она не перейдет к системе регулируемых финансов в том или ином варианте, то ее экономическая и финансовая абсорбция Китаем неизбежна, и можно с уверенностью говорить, когда это произойдет: между 2010 и 2020 годами.
ГЛАВА ХII
СУДЬБЫ РОССИИ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ И ВОЗМОЖНЫЙ КРАХ ФИНАНСОВОГО "МИРОПОРЯДКА"
Любая действительно новая научная идея, как известно, проходит в своем развитии три этапа: в момент появления обычная реакция на нее со стороны как научного сообщества, так и образованной публики может быть охарактеризована фразой "ну что это еще за бред?!" (иногда вместо слова "бред" употребляются и еще более сильные выражения). Через некоторый промежуток времени ругань стихает, происходит некое "привыкание к новизне" и сначала робко, а потом все более широко начинает преобладать мнение: "вообще-то говоря, в "этом" что-то есть". И наконец, на последующем этапе доминирующая позиция определяется формулой: "Да кто же этих элементарных вещей не знает?!". Давшая "первотолчок" к написанию нашей книги работа над проблемой возможного катастрофического распада "мировой долларовой системы" в ее нынешнем виде О.Григорьевым-М.Хазиным была начата (под сильным влиянием анализа российского дефолта 1998 года) еще несколько лет назад. Весной и летом 2000 года их доклад оказался в центре дискуссий на заседаниях Ассоциации политических экспертов и консультантов (АсПЭК), когда обсуждались рамочные условия развития России после прихода к власти В.Путина.