Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики
Шрифт:
9. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков" (с изменениями и дополнениями).
10. Указание Банка России от 15. 04. 2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
11. Указание Банка России от 07. 12. 2015 № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы»
12. Указание Банка России от 03. 12. 2015 № 3876-У «О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» и Указание Банка России от 03. 12. 2015 № 3879-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности».
Раздел 5.
Цифровая революция в банковской сфере только началась. Сегодня мы находимся на первом этапе, когда большинство традиционных банков уже предлагают своим клиентам высококачественные веб-сайты и мобильные приложения. Альтернативный подход заключается в том, что цифровая система становится не только дополнительной функцией, но и полностью интегрированным мобильным опытом, в котором клиенты используют свои смартфоны или планшеты, чтобы делать все от открытия новой учетной записи и выплаты вознаграждения за разрешение споров о выставлении счетов по кредитным картам. FinTech – это динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов финансовых услуг и технологий, в котором технологические стартапы и новые участники рынка применяют инновационные подходы к продуктам и услугам, в настоящее время предоставляемым традиционным сектором финансовых услуг. Благодаря этому сегмент FinTech стремительно развивается, нарушая привычный порядок вещей в традиционной цепочке банковских и финансовых услуг. Компании сегмента FinTech, использующие новейшие технологии, и новые направления деятельности перекраивают картину конкуренции, размывая границы, установившиеся среди игроков сектора финансовых услуг. Сегмент FinTech сформировался в сложную экосистему, проникнув в инфраструктуру банков, финансовых институтов, потребителей и пользователей платежных и финансовых услуг. Сегмент FinTech привнес новые технологии и инструменты, создав условия для появления инфраструктурных игроков, технологических компаний и FinTech стартапов (рис. 1.26.)
Революционные изменения в основном направлены на потребительские банковские услуги и платежи. По данным PwC, которые провели опрос 544 респондентов в основном генеральных директоров, руководителей, ответственных за инновации, директоров по информационным технологиям (CIO) и руководителей высшего звена (CEO), участвующих в процессе цифровых и технологических преобразований 46 стран с учетом многочисленных источников информации, позволил составить всемирный обзор проникновения FinTech-технологий (см. рис. 1.27).
К 2020 году потребительские банковские услуги, а также денежные переводы и платежи будут теми секторами, в которых, по-видимому, произойдут основные революционные изменения. По мнению респондентов, в России банковское обслуживание малого и среднего бизнеса, также, как и потребительские банковские услуги, подвергнутся наибольшим изменениям в ближайшее время. Наблюдая за идущими изменениями, большинство участников нашего опроса выразили мнение, что именно потребительские банковские услуги, а также денежные переводы и платежи станут секторами, в которых в ближайшие пять лет скорее всего произойдут революционные изменения (см. рис. 1.27, источник PWC.).
Например, появление онлайн-платформ в сфере потребительского и коммерческого кредитования позволяет физическим и юридическим лицам осуществлять заимствования друг у друга. Инновации в сфере кредитования также выражаются в появлении альтернативных моделей кредитования, использовании нетрадиционных источников данных и мощной аналитики данных в области оценки рисков, ускорении кредитных процессов с концентрацией на клиенте и сокращении операционных затрат. В последние годы сектор платежей также сталкивался с серьезным изменением привычного порядка вещей, которые были связаны со стремительным распространением новых, технологически обусловленных процессов проведения платежей, новых цифровых приложений, облегчающих проведение платежей, появлением альтернативных процессинговых сетей, а также более активным использованием электронных устройств для перевода денег с одного счета на другой. По разным оценкам, в мире уже около 10 000 финтех-стартапов и их количество постоянно растет. С 2010 по 2015 год объем венчурных инвестиций в финтех вырос в 10 раз, почти до $20 млрд в год (Рис. 1.28). Стремительное развитие финтех компаний представляет собой серьезную угрозу для классической бизнес-модели банков. Какова будет роль банков в будущем, принимая во внимание стремительное технологическое развитие и возросшие запросы клиентов?
Роль
Объем рынка новых продуктов составил lb6,4 млрд (около 10 % выручки банков). В странах СНГ, Fintech компании только начинают закрепляться на рынке банковских продуктов и услуг, однако, в случае отсутствия ответных мер со стороны банков, потеря выручки, доходов и прибыли может быть значительной. На финансовом рынке Fintech-компании создают около 10 % прироста выручки финансового сектора за счет вывода на рынок новых сервисов.
Как банки воспринимают ФинТех-компании? Большая часть банков воспринимают их, прежде всего, как партнеров (более 65 %), хотя развитие партнерства часто натыкается на противоречия при разделе сфер влияния и доходов. Не малая часть банков воспринимает ФинТех-компании как конкурентов. Эти банки ставят перед собой задачу в перевода основной своей деятельности в цифровое пространство, путем глубокой трансформации традиционных банковских услуг в цифру, с тем чтобы оказать ФинТех-компаниям достойное сопротивление. Таких банков чуть более 20 %. Это направление связано с крупными затратами на инновационные преобразования. (Рис. 1.30)
В зависимости от целей, задач и ресурсных возможностей банки вырабатывают соответствующие стратегии в отношении ФинТех-компаний.
Из рисунка 1.30 следует, что в настоящее время бездействуют всего 4 % банков. Взаимодействие и инвестирование стартапов является превалирующим направлением в стратегии банков в отношении ФинТех-компаний.
Раздел 6. Рынок FinTech и анализ его влияния на банковский бизнес
Под влиянием FinTech образовался ряд трендов активно влияющих как напрямую на бизнес-модель, так и на используемые технологии. В целом можно ожидать существенной трансформации банковского бизнеса, что ведет к смене бизнес-ориентиров для получения конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг.
Трансформация бизнес-модели в сторону клиентоориентированности с фокусом на меняющиеся потребности и ожидания клиента. Уровень развития финансовых и информационных технологий позволяет банкам и финансовым компаниям лидирующим в данном направлении развития банковского бизнеса предлагать своим действующим и потенциальным клиентам банковские и финансовые услуги «здесь и сейчас», то есть там где клиент нуждается (в пути, на отдыхе, в любое время суток и пр.), например, в пополнении своего счета, при проведении платежа в интересах двухсторонней или многосторонней сделки, при получении доступа к кредитным средствам, погашения образовавшихся задолженностей и пр. С учетом новых возможностей предлагаемых на рынке банковских услуг лидерами рынка FinTech, клиент ожидает, того что финансовая организация как можно скорее примет решение, (если она участвует в сделке), может быть даже мгновенно в автоматическом режиме, если клиент действует в рамках представленного лимита или решение принимается мгновенно с использованием кибертехнологий. Кроме того, клиент ожидает того, что услуга будет оказана именно в том техническом канале связи (WI-FI, сотовая связь и др.) в котором он находится данный момент находится или даже во время перехода из одного канала в другой, т. е. с использованием бесшовной технологии при помощи того или иного гаджета при полной безопасности доступа к счетам и гарантией сохранения персональных идентификационных данных (Identification data, ID). Все эти удобства, на которые сейчас рассчитывает продвинутый клиент на рынке банковских (финансовых) услуг получают широкое распространение и из разряда уникальных становятся обыденной нормой. Вместе с тем удовлетворение данных ожиданий, которое в скором времени может стать массовым также находится в развитии при помощи стартапов FinTech, которые банки усиленно финансируют в последнее время.