1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих, Гладкий Алексей Анатольевич

1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

на обложку

Гладкий Алексей Анатольевич

Шрифт:

В данном окне в поле Номер указывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер приходного документа не стоит.

В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения приходного документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.

Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции, возможные варианты – Продажа покупателю, Передача на комиссию, Передача на переработку, Передача на ответхранение, Возврат поставщику, Возврат комитенту, Возврат из переработки или Возврат с ответхранения.

В поле Организация выбирается название организации, которая отгружает позиции по документу. В поле Склад аналогичным образом указывается название склада, с которого будут отпущены отгруженные ценности.

Покупатель товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого осуществляется данная отгрузка.

Если вы хотите оформить документ на основании счета на оплату

или накладной, укажите его в поле Основание .

Спецификация документа формируется на вкладке Запасы и услуги . В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши <Delete>.

На вкладке Дополнительно можно ввести дополнительные сведения, касающиеся данной отгрузки. Помимо уже знакомых нам параметров Подразделение и Ответственный , на данной вкладке можно также указать грузоотправителя и грузополучателя по документу.

Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть , которая находится в верхней части окна.

Для отправки документа на принтер нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите форму документа. На рис. 4.12 показан пример документа по форме ТОРГ-12.

Рис. 4.12. Расходная накладная по форме ТОРГ-12

На основании документа Расходная накладная можно сформировать некоторые другие документы – приходную накладную, расходный складской ордер, счет на оплату и др. Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основании в окне редактирования расходной накладной либо в окне списка расходных накладных.

УРОК 40. Выданные счет-фактуры

Для регистрации в информационной базе выдаваемых покупателям счет-фактур в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ Счет-фактура . Чтобы перейти в режим работы с этими документами, откройте раздел Маркетинг и продажи и в панели навигации щелкните на ссылке Счета-фактуры . При этом на экране откроется окно списка оформленных ранее счет-фактур, которое показано на рис. 4.13.

Рис. 4.13. Список выданных счет-фактур

В этот список автоматически попадают все зарегистрированные в информационной базе счет-фактуры, выданные покупателям.

Чтобы выписать счет-фактуру, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Создать или выполнить команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры зарегистрированной ранее счет-фактуры, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу <F2>. Регистрация, просмотр и редактирование выданных покупателям счет-фактур осуществляется в окне, изображенном на рис. 4.14.

Рис. 4.14. Оформление счет-фактуры

В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.

Реквизиты расчетно-платежного документа указываются в полях № документа и от , которые находятся под полем Договор .

Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции , возможные варианты – Продажа , Аванс и Суммовые разницы . В зависимости от выбранного вида операции может меняться набор параметров в табличной части вкладки.

В поле Организация из справочника организаций, который вызывается нажатием кнопки выбора, выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу.

Покупатель товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого будет произведена отгрузка.

Счет-фактуру можно ввести на основании расходной накладной, отчета комиссионера, отчета комитенту, акта выполненных работ и заказа покупателя – для этого нужно выбрать его в поле Основание (сначала через кнопку выбора или клавишу <F4> указывается вид документа, после чего в открывшемся окне выбирается конкретный документ-основание).

Спецификация документа формируется в табличной части окна. В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши <Delete>.

Для отправки документа на принтер нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Счет-фактура . Пример печатной формы документа представлен на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Печатная форма счет-фактуры

На основании документа Счет-фактура можно сформировать документ Поступление денег (план) . Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основании в окне редактирования счет-фактуры либо в окне списка счет-фактур.

УРОК 41. Счета на оплату покупателям

Если номенклатурные позиции отгружаются покупателям на условиях предоплаты, то организация выписывает счет, который будет являться основанием для предоплаты. Для оформления таких счетов в программе предназначен документ, который так и называется – Счет на оплату . Этот счет можно сформировать, например, на основании предварительно оформленного заказа покупателя либо иного документа,

а можно – независимо от других документов.

Для перехода в режим работы со счетами на оплату откройте раздел Маркетинг и продажи и в панели навигации щелкните на ссылке Счета на оплату . В результате на экране откроется стандартное окно списка документов, в котором будет представлен перечень всех сохраненных ранее счетов. Для перехода в режим формирования нового счета нажмите в данном окне кнопку Создать или воспользуйтесь клавишей <Insert>, а чтобы отредактировать созданный ранее документ, дважды щелкните на нем мышью. Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, изображенном на рис. 4.16.

Рис. 4.16. Оформление счета на оплату

В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, контрагент-покупатель и договор с ним, в рамках которого будет произведена отгрузка. Если вы хотите оформить счет на оплату на основании оформленного ранее документа (им может являться заказ покупателя, расходная накладная, отчет о переработке или акт выполненных работ), укажите этот документ в поле Основание (вначале через <F4> или по кнопке выбора выбирается тип документа, после чего указывается сам документ).

Если вы хотите сразу запланировать оплату счета, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если счет предполагается оплачивать поэтапно) и др.

Спецификация документа формируется в табличной части окна (если установлен флажок Запланировать оплату , то спецификация будет формироваться на вкладке Товары и услуги ). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары и услуги кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей <Insert>. В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатура нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.

После этого в соответствующих полях надо указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.

По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа – она отобразится в поле Всего (итог) .

Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .

Чтобы распечатать документ, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите форму документа. На рис. 4.17 показан пример документа по форме Счет на оплату (также можно выбрать форму Счет на оплату (частичная оплата) ).

Рис. 4.17. Счет на оплату, выставляемый покупателю

Для отправки документа на принтер нажмите в данном окне кнопку Печать или комбинацию клавиш <Ctrl>+.

УРОК 42. Акты выполненных работ

Для отражения в учете информации о реализации работ и услуг сторонним контрагентам в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ, который называется Акт выполненных работ . Доступ к этим документам осуществляется из раздела Маркетинг и продажи с помощью ссылки Акты выполненных работ . Окно списка документов, которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке, представлено на рис. 4.18.

Рис. 4.18. Список актов выполненных работ

Все акты выполненных работ, зарегистрированные в информационной базе, автоматически включаются в данный перечень. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается следующая информация:

• признак проведенного документа (находится слева от даты, на рис. 4.18 оба документа проведены);

• дата формирования документа;

• порядковый номер документа в конфигурации;

• наименование организации, являющейся поставщиком работ (услуг) по документу;

• наименование контрагента, являющегося покупателем работ (услуг) по документу;

• сумма документа;

• валюта документа;

• реквизиты договора, в рамках которого выполняются работы или оказываются услуги по документу;

• название структурного подразделения предприятия, к которому относится документ;

• имя пользователя, ответственного за оформление документа.

Для перехода в режим формирования нового акта нажмите клавишу <Insert> или выполните команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью либо используйте команду Все действия → Изменить . При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования документа, изображенное на рис. 4.19.

Рис. 4.19. Оформление акта выполненных работ

В верхней части окна заполняются стандартные параметры – Номер , от , Организация , Контрагент и Договор . В поле Подразделение указывается структурное подразделение предприятия, к которому относится данный документ (например, если актом оформляются услуги по транспортировке грузов, то этим подразделением может являться транспортный цех или гараж).

Формировать акты выполненных работ можно на основании предварительно выписанных счетов на оплату. Для этого в поле Основание нажмите кнопку выбора или клавишу <F4>, затем в открывшемся окне щелчком мыши укажите требуемый документ и нажмите кнопку Выбрать или клавишу <Enter>.

Одним актом можно оформить выполнение сразу нескольких разных работ, список которых формируется в табличной части окна. Для включения в акт новой работы или услуги нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне справочника номенклатуры выберите номенклатурную позицию, которой назначен тип Работа или Услуга (подробнее см. урок 25 "Справочник номенклатуры" главы 2). Затем в соответствующих колонках укажите количество, расценку и прочие сведения.

В нижней части окна в поле Ответственный указывается сотрудник, ответственный за оформление данного документа. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу <F4> и в открывшемся окне списка сотрудников предприятия выберите требуемое значение.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

Чтобы получить печатную форму документа (рис. 4.20), нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Акт об оказании услуг .