Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим

Майер-Шенбергер Виктор

Европейский союз объявил инициативы относительно открытых данных, которые вскоре могут приобрести континентальный масштаб. Некоторые страны других континентов, такие как Австралия, Бразилия и Чили, уже выпустили и реализовали стратегии открытых данных. Помимо национального уровня растет число городов и муниципалитетов по всему миру, которые также приняли открытые данные. Не отстают от них и международные организации, включая Всемирный банк, который открыл сотни наборов данных экономических и социальных показателей, доступ к которым ранее был ограничен.

Тем временем вокруг данных сформировались сообщества веб-разработчиков и передовых «умов», стремящихся выяснить способы получения максимальной отдачи от данных, например Sunlight Foundation в США и Open Knowledge Foundation в Великобритании.

Одним из первых примеров возможностей использования открытых данных является американский сайт FlyOnTime.us. Он позволяет в интерактивном режиме

узнавать, среди прочего, вероятность того, что ненастная погода приведет к задержке рейсов в конкретном аэропорту. Сайт объединяет информацию о рейсах и о погоде из официальных источников данных, которые находятся в свободном доступе в интернете. Его разработали сторонники открытых данных, чтобы наглядно показать полезность информации, которую накопило федеральное правительство. Кроме того что данные общедоступны, исходный код сайта тоже открыт, так что другие могут учиться на его примере, а также использовать его повторно.

FlyOnTime.us дает возможность данным «говорить», и они нередко сообщают неожиданные факты. Например, на сайте можно увидеть, что на рейсах из Бостона в нью-йоркский аэропорт Ла Гуардиа задержки из-за тумана длятся вдвое дольше, чем из-за снега. Большинство людей, слоняющихся в зале вылета, вряд ли бы об этом догадались, ведь снег кажется более весомой причиной задержки. Это одно из тех открытий, которые становятся возможными благодаря большим данным. В данном случае понадобилось обработать статистические данные о задержках рейса из Транспортного бюро США, текущую информацию о ситуации в аэропорту из Федерального управления гражданской авиации США, предыдущие отчеты о погоде из Национального управления океанических и атмосферных исследований, а также информацию о погодных условиях в режиме реального времени из Национальной метеорологической службы. FlyOnTime.us показывает, что не обязательно собирать или контролировать информационные потоки, чтобы получать данные и применять их с пользой, как это делают поисковые системы и крупные розничные торговцы.

Оценить то, что бесценно

Измерить ценность данных — как общедоступных, так и закрытых в корпоративных хранилищах — непростая задача. Рассмотрим события пятницы 18 мая 2012 года. В тот день 28-летний основатель Facebook Марк Цукерберг из главного офиса компании в городе Менло-Парк, Калифорния, дал символический звонок к открытию биржи NASDAQ. Отныне крупнейшая в мире социальная сеть, которая могла похвастать тем, что в ней зарегистрирован каждый десятый человек на планете, стала публичной компанией. Пакет акций тут же вырос на 11%, как в большинстве технологических компаний в их первый торговый день. Ожидалось практически чистое удвоение стоимости. Но в тот день произошло нечто странное: акции Facebook начали падать. Оказалось, произошел технический сбой в компьютерах NASDAQ, который временно приостановил торговлю. Но надвигалась более масштабная проблема. Почувствовав неприятности, биржевые андеррайтеры во главе с Morgan Stanley вынуждены были искусственно поддерживать котировки не ниже цены выпуска.

Накануне вечером банки Facebook оценили компанию в 38 долларов за акцию, что в общей сумме составляло 104 миллиарда долларов (для сравнения: это примерно рыночная стоимость компаний Boeing, General Motors и Dell Computers вместе взятых). Сколько на самом деле стоит Facebook? По результатам аудита финансовой отчетности за 2011 год, по которой инвесторы оценивали компанию, активы Facebook составили 6,6 миллиарда долларов. В их стоимость вошли аппаратные средства, патенты и другое материальное имущество. Что касается балансовой стоимости огромных запасов размещаемой информации, которая хранилась в корпоративном хранилище Facebook, она равнялась нулю. Точнее, вообще не была включена. И это притом что, по сути, главным ресурсом компании являются данные. [107]

107

О стоимости данных Facebook. Чтобы ознакомиться с превосходным исследованием несоответствия между рыночной и балансовой стоимостью IPO Facebook, см. статью: Laney, Doug. To Facebook You’re Worth $80.95 // WSJ. — May 3, 2012. URL: http://blogs.wsj.com/cio/2012/05/03/to-facebook-youre-worth-80-95/.

Ситуация становилась все более странной. Дуг Лэйни, вице-президент по исследованиям в компании Gartner, которая занимается изучением рынка, еще до первичного размещения акций (IPO) подсчитал, что в период между 2009 и 2011 годами компания Facebook собрала 2,1 триллиона единиц «монетизируемого контента», включая пометки «Нравится», опубликованные материалы, комментарии и пр. При сопоставлении этих данных с оценкой IPO компании получалось, что каждый элемент, рассматриваемый как отдельная точка данных, стоил около четырех центов. Взглянув на

эти результаты под другим углом, можно сделать вывод, что каждый пользователь Facebook (как источник собираемой информации) оценивался в 100 долларов.

Как объяснить огромное расхождение между стоимостью Facebook по стандартам бухгалтерского учета (6,6 миллиарда долларов) и тем, во сколько компанию первоначально оценил рынок (104 миллиарда долларов)? Внятного объяснения, пожалуй, нет. Скорее, существует всеобъемлющее соглашение, что нынешний метод определения корпоративной стоимости — исходя из «балансовой стоимости» компании (по сути, стоимости ее материальных активов) — уже не отражает реальной стоимости компании. Разрыв между «балансовой» и «рыночной» стоимостью (которую компания получила бы на фондовом рынке, будь она скуплена целиком) неуклонно рос на протяжении десятилетий. [108] В 2000 году Сенат США даже провел слушания по вопросам модернизации текущей модели финансовой отчетности, созданной в 1930-х годах, когда информационного бизнеса и не было как такового. Эта проблема затрагивает не только балансовый отчет компании — неспособность правильно оценивать стоимость компании может привести к бизнес-рискам и нестабильности рынка. [109]

108

Разрыв в стоимости материальных и нематериальных активов: Samek, Steve M. Prepared Testimony: Hearing on Adapting a 1930’s Financial Reporting Model to the 21st Century // US Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, Subcommittee on Securities. — July 19, 2000.

109

Там же.

Разница между балансовой и рыночной стоимостью компании учитывается как «нематериальные активы». Она выросла примерно с 40% стоимости публичных компаний в США в середине 1980-х годов до 75% их стоимости в 2002-м. [110] Это внушительное расхождение. К таким нематериальным активам относятся бренд, талант и стратегия — все, что нематериально и не вписывается в формальную финансово-бухгалтерскую систему. Но все чаще к нематериальным активам относят и данные, которые хранятся и используются в компании.

110

Стоимость нематериальных активов: Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes / Robert S. Kaplan, David P. Norton. — Harvard Business Review Press, 2004. — P. 4–5.

В целом это означает, что в настоящее время нет эффективного способа оценки данных. В день открытия продажи акций компании Facebook разрыв между ее формальными финансовыми активами и неучтенными нематериальными составил около 100 миллиардов долларов — почти в 20 раз. Немыслимо! Подобные разрывы должны быть (и будут) устранены, как только компании найдут способы отражать стоимость своих активов данных в балансовых отчетах.

Микроскопические шаги в этом направлении делаются. Руководитель высшего звена одного из крупнейших американских операторов беспроводной связи признался, что его компания осознала огромную ценность своих данных и озадачилась вопросом, следует ли рассматривать их как часть активов компании с точки зрения учета и отчетности по документам установленной формы. Как только юристы компании услышали об этой инициативе, они тут же ее остановили. По их утверждению, учет данных в бухгалтерской книге мог повлечь за собой юридическую ответственность за них, что было не такой уж удачной идеей. [111]

111

Данные как корпоративный актив американских операторов беспроводной связи: со слов высокопоставленного чиновника в межправительственном учреждении, которому об этом сообщил руководитель незадолго до интервью Кукьеру (ноябрь 2011 года).

Тем временем инвесторы тоже начали обращать внимание на альтернативную ценность данных. Цены на акции компаний, которые располагали данными или с легкостью их собирали, стали расти, в то время как могло наблюдаться падение рыночной цены других, менее удачливых позиций. Для этого совсем не обязательно, чтобы данные официально отображались в балансовых отчетах. Эти нематериальные активы найдут свое отражение в оценках рынков и инвесторов, хоть и не без труда, о чем свидетельствуют колебания цены на акции Facebook в первые несколько месяцев. По мере решения вопросов ответственности и трудностей с бухгалтерским учетом ценность данных почти наверняка станет отображаться в корпоративных балансах в виде нового класса активов.