Эксперт № 29 (2014)

Эксперт Эксперт Журнал

Из отчетов Минпромторга, государственных концернов и холдингов мы узнаем о достижениях в реализации этих программ, получаем оптимистические оценки перспектив. Но проблема в том, что эти оценки не полностью отражают ситуацию. В них не рассматривается значительная часть отрасли — сектор частных предприятий. Кроме того, приводимые экономические показатели отражают увеличение доходов предприятий госсектора, которые часто не связаны с развитием производства и расширением доступных рынков, а обеспечиваются освоением средств, получаемых в рамках государственных ФЦП.

Сложившаяся ситуация опасна тем, что за внешней относительно благополучной картиной официальных показателей скрываются внутренние изменения, которые ведут к снижению конкурентоспособности российских компаний и отрасли в целом.

В статье приводятся результаты исследований*, которые осуществляются в интересах частных компаний и отраслевых ассоциаций. Заказчики не только финансируют исследования, но и участвуют в сборе и верификации данных, в совокупности покрывающих все сегменты отрасли. Это позволяет получить полное и достаточно адекватное описание ситуации, на основе которого компаниями принимаются решения о направлениях и объемах инвестиций.

Милитаризация отрасли

Российская электронная промышленность состоит более чем из 3 тыс. производственных предприятий, для которых разработка и производство электронных компонентов, модулей, блоков и комплексов являются основными видами деятельности. Из них более 500 предприятий полностью или частично контролируется государством, несколько десятков предприятий создано транснациональными компаниями, а около 2,5 тыс. — частные. Общий объем продаж выпускаемого в России электронного оборудования превышает 10 млрд долларов в год.

Измерять динамику развития электронной промышленности через размер выручки предприятий практически невозможно, так как на многих из них невозможно разделить доходы от продаж производимой продукции, услуг по инсталляции, интеграции и обслуживанию систем, дистрибуции оборудования других производителей. О динамике производства электронного оборудования лучше судить по потреблению электронных компонентов (полупроводниковых, пассивных и электромеханических комплектующих, применяемых в производстве электронных модулей и блоков).

Иван Покровский

Через опросы участников рынка мы ежегодно оцениваем объем поставок электронных компонентов как зарубежного, так и российского производства. (Графики объема и динамики поставок электронных компонентов производственного назначения представлены ниже.)

С начала наших исследований мы наблюдаем корреляцию между динамикой производства электронных модулей и блоков (динамика потребления электронных компонентов) и динамикой цен на нефть (см. график 1).

Хотя число факторов, от которых зависит развитие производства электроники в России, достаточно велико, большинство из них в конечном счете связаны либо с инвестициями сырьевых компаний, либо с расходами зависимого от сырьевых отраслей

государственного бюджета, либо с инвестициями компаний, которые обслуживают сырьевой или государственный сектор. Влияние потребительских расходов населения на российскую электронную промышленность не превышает 12% (суммарная доля автомобильной и потребительской электроники в общем объеме отрасли), влияние экспорта — не более 15% (в основном речь идет об экспорте вооружений).

Расхождение кривых на графике за последние два года не говорит об уходе от сырьевой зависимости. Скорее это связано с большей инерционностью отрасли, обеспеченной бюджетными расходами, а многолетние тренды цен на нефть и объемов производства электроники в России по-прежнему совпадают.

На графике 2 представлены данные о годовых темпах роста отрасли. Мы видим, что в течение шести лет радиоэлектронная промышленность росла среднегодовыми темпами 23%. После резкого сокращения в кризисном 2009 году был период восстановительного роста с ежегодным замедлением. В 2013 году рост отрасли составил около 2%, в 2014-м мы прогнозируем в лучшем случае повторение результатов 2013 года, но, скорее всего, будет сокращение общего объема на несколько процентов.

Распределение объема поставок электронных компонентов по назначению выпускаемой на их основе аппаратуры представлено на графике 3. Мы видим, что большая часть отрасли связана с рынками инвестиционного спроса: производство промышленной электроники зависит от инвестиций в модернизацию и развитие промышленности; телекоммуникационного оборудования — от инвестиций операторов связи и развития ведомственных и корпоративных сетей связи; систем безопасности — от инвестиций в строительство недвижимости и инфраструктуры; медицинской электроники — от инвестиций в модернизацию здравоохранения.

На графике 4 показаны изменения доли сегмента военной и аэрокосмической техники. Мы видим, что с 2006 года она выросла более чем в 2,5 раза. Промышленная электроника, развитие которой связано с инвестициями сырьевых, электроэнергетических и производственных компаний, остается на одном уровне, а другие сегменты сокращаются. Наиболее сильно сократились сегменты производства оборудования связи и автомобильной электроники. Этого падения не смог компенсировать рост в сегменте светодиодной светотехники.

Таким образом, в переходе радиоэлектронной отрасли от динамичного развития к стагнации присутствуют две разнонаправленные составляющие: сокращение объемов производства в сегментах инвестиционного спроса и рост производства электроники военного назначения.

Вместе это приводит к очень важной для анализа тенденции последних лет — милитаризации отрасли.

Еще одна важная тенденция — расширение административных методов управления в отрасли. Укрупняющиеся государственные холдинги и концерны одной из главных своих целей ставят сокращение дублирования предприятий по выпускаемой продукции и технологиям — «для повышения эффективности». А предприятия в своих годовых отчетах уже снижают оценки рисков, связанных с конкуренцией.