Платежные карты: Бизнес-энциклопедия

Проект

Согласно выводам Еврокомиссии, комиссии эмитента не соответствуют антимонопольному законодательству Евросоюза. Как заявила комиссар Нелли Крус, комиссии эмитента фактически налагаются на конечных потребителей, поскольку ритейлеры включают издержки на обслуживание банковских карт в розничные цены товаров [228] . В среднем по подсчетам Еврокомиссии платеж по карте приводит к увеличению стоимости покупки на 2,5 % у ритейлеров на территории Евросоюза. Кроме того, комиссии эмитента нарушают антимонопольное законодательство в области мелкого и среднего бизнеса. По подсчетам Еврокомиссии в Европе ритейлеры данной группы вынуждены оплачивать сборы за использование пластиковых карт до 70 % более высокие, чем крупные предприятия [229] .

228

Op. cit.

229

Antitrust: Commission prohibits MasterCard’s intra-EEA Multilateral Interchange Fees — frequently asked questions;MEM0/07/590&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en

Представители

национальных ассоциаций ритейлеров и производителей в США в своих выступлениях против правил международных платежных систем занимают еще более жесткую позицию. Мэллори Дункан, старший вице-президент и генеральный консультант Национальной федерации ритейлеров США, на одном из процессов по иску к MasterCard и Visa: «Поскольку эти коллективно установленные сборы перекладываются на продавцов банками, которые обрабатывают их сделки, продавцы неизбежно должны учитывать это при определении цены продаваемых товаров и услуг. В результате даже потребители, оплачивающие покупки чеками и наличными, субсидируют маркетинговую деятельность банков-эмитентов. Результатом является инфляционный налог на продажи, взимаемый со всех американцев. На протяжении многих лет потребители и потребительские ассоциации поднимали вопрос недобросовестной практики со стороны карточных компаний. Но базовым источником финансирования маркетинговых компаний, завлекающих потребителей в такую сомнительную ситуацию, являются именно комиссии эмитента».

Согласно выводам Дэвида Балто, руководителя Комитета по политике и экспертизе Федеральной торговой комиссии США, в структуре рынка банковских карт преобладают продукты, комиссия эмитента которых наиболее высока. Такая ситуация, по мнению Балто, искусственно стимулируется платежными системами с помощью низких тарифов для физических лиц и прочих инструментов продвижения, позиционирующих данные высокостоимостные в обслуживании продукты как якобы более дешевые для потребителей. Такое положение не выгодно ритейлерам, которые согласно правилам платежных систем обязаны принимать к обслуживанию карты всех типов своей платежной системы. Как указывает Мэллори Дункан, «правила Visa и MasterCard о карточных сборах искажают выбор потребителя, лишая его ценовых сигналов, необходимых для рыночного сдерживания размеров этих сборов; потребитель считает, что использование карты бесплатно (или даже приносит выгоду в виде разных бонусных программ), хотя это заставляет всех нас платить больше практически за все, что мы покупаем… то, что получает потребитель в виде этих «премий», намного меньше суммы карточного сбора, оплачиваемого им; в результате эти сборы перекладываются на потребителей и продавцов в виде скрытого обременения» [230] .

230

Statement of Mallory Duncan on behalf of the National Retail Federation before the United States House Of Representatives Committee on the judiciary antitrust task force hearing on credit card interchange rates. 2007. 19. July. P. 3; http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Duncan070719.pdf

В США крупные ритейлеры, к примеру Wal-Mart, а также различные общественные и промышленные объединения, к примеру Merchants Payments Coalition — коалиция ведущих национальных ритейлеров, общественных организаций и комитетов США, активно борются с правилами обязательного приема всех карт. «Согласованное установление карточных сборов компаниями Visa и MasterCard представляет собой постоянное нарушение антитрестовского законодательства, которое обходится торговцам и их клиентам — американским потребителям — в десятки миллиардов долларов в год» [231] (М. Дункан).

231

Op. cit. P. 2.

Опыт исследования работы и правил международных платежных систем в Австралии (данная страна была одной из первых, где этот вопрос получил широкий общественный резонанс), привел исследователей к мнению, что комиссии эмитента могут оказывать негативное влияние не просто на отдельных ритейлеров и потребителей,

но и на экономику в целом. В итоге это стало одним из существенных аргументов в пользу сокращения комиссий эмитента в Австралии. Согласно выводам исследования, комиссии эмитента приводят к повышению стоимости товаров и услуг, причем особенно сильно влияние в низкомаржинальной группе товаров повседневного спроса, где размер комиссии превышает изначальную наценку ритейлера. Таким образом, формируется дополнительная инфляционная нагрузка на экономику.

«Снижения цен, как ожидается, распространятся на всю розничную экономику, и эти небольшие (но по совокупности значительные) изменения в издержках и цене, как ожидается, в макроэкономических данных будут заслонены обычными месячными колебаниями розничных цен, что затруднит статистическое обнаружение ожидаемых ценовых последствий. Тот факт, что эконометрически эти ценовые последствия для всей экономики продемонстрировать сложно, не означает, что они не существуют. MasterCard неправильно утверждает, что сложность в измерении относительно небольших снижений цен является доказательством их отсутствия» [232] (А. Френкель).

232

The Reserve Bank of Australians Review of Payment System Reforms / Comments of Alan S. Frankel, Ph. D. on Behalf of the Australian Merchant Payments Forum. 2007. 30 August P. 45;Reforms.pdf

Одним из важных и широко обсуждаемых в настоящее время моментов является также тот факт, что MasterCard является публичной акционерной компанией, а VISA намеревается в 2008 г. провести первичное размещение акций. По мнению критиков это решение двух компаний, совместно контролирующих 80 % «пластикового» рынка, существенно повышает риски системы карточных платежей. С одной стороны, акционерная компания в отличие от отраслевой ассоциации нацелена в своей деятельности в первую очередь на увеличение прибыльности, а не решение проблем отрасли. С другой стороны, любая акционерная компания несет в себе риск банкротства при потере или сокращении доходности. В случае с системообразующими компаниями, каковыми являются Visa и MasterCard, подобные проблемы одной из компаний рискуют привести к кризису всей системы в целом.

Одним из самых существенных аргументов против правил и комиссий модели VISA и MasterCard являются примеры успешного существования платежных систем без комиссий эмитента, либо не вводящих обязательного приема всех видов карт, либо не требующих обязательной единой цены вне зависимости от способа оплаты. Такие системы существуют в Канаде, ряде стран Европы, по подобным правилам вынуждены работать и сами VISA и MasterCard в Австралии и Мексике. При этом ни в одной из указанных стран не наблюдается кризисов платежных карточных систем или розничных безналичных платежей.

Вопросы регулирования правил платежных систем

До недавнего времени деятельность платежных систем в плане установления правил и комиссий для участников систем фактически не регламентировалась со стороны государственных регулирующих органов, бывла отдана на откуп свободному рыночному регулированию. Однако с достижением пластиковыми картами значимости, сопоставимой с наличными деньгами, в качестве платежного инструмента, необходимость подобного регламентирования со стороны государства становится все более очевидной. Публичное обсуждение вопроса межбанковских комиссий, установленных правил в международных платежных системах, необходимости их государственного регулирования началось в 90-х годах XX в. При этом подавляющее количество претензий, исков и судебных разбирательств связаны с платежными системами VISA и MasterCard, поскольку, как показано выше, эти две системы фактически монополизировали мировой рынок розничных финансовых услуг и установили на нем собственные правила игры.

Одна из первых успешных попыток государственного регулирования деятельности международных платежных систем на национальном рынке была предпринята в Австралии. По инициативе Резервного банка и антимонопольных органов Австралии было проведено исследование деятельности платежных систем. В итоге в Австралии на законодательном уровне были отменены правила неизменной цены на товары (услуги) вне зависимости от способа оплаты. VISA и MasterCard (вынужденно, в соответствии с решениями регулирующих органов), а вслед за ними в результате новой рыночной ситуации American Express и внутренние платежные системы снизили ставки комиссий эмитента, а также опубликовали средние размеры этих ставок. Также было предложено отказаться от правила, заставляющего эквайрера принимать все карты поддерживаемой платежной системы.